合作阶段总览

合作按四个阶段推进:需求确认、资料准备、方案确认、交付验收。每个阶段都有明确的输入和输出,避免中途反复。

会议室中讨论服务需求的工作场景

阶段一:需求确认

合作开始前,先确认服务对象、问题范围和期望结果。需求越具体,后续选型和交付越顺畅。

操作步骤

  1. 描述当前遇到的问题,尽量用一句话说明希望改善什么。
  2. 列出涉及的服务对象和范围,判断是单一场景还是多个场景。
  3. 确认期望的交付形式,是文档说明、方案比较还是操作指引。

资料准备

  • 问题描述草稿,不需要正式格式,能说清即可。
  • 已有的服务记录或流程说明,便于对照现状。
  • 期望的时间节奏说明,不要求具体日期。
整理服务资料和文档的办公桌面

阶段二:资料准备

资料准备的目标是让双方对现状有共同理解。不需要完美文档,把关键信息整理清楚即可。

操作步骤

  1. 收集与问题相关的服务记录、流程文档或历史说明。
  2. 按时间顺序排列资料,标出重要节点和变化点。
  3. 整理一份期望清单,写清楚希望保留和希望调整的部分。

资料准备

  • 服务记录或流程文档的电子版,格式不限。
  • 问题相关的背景说明,包括时间、范围和影响。
  • 期望清单,建议逐条列出,便于后续核对。
比较服务方案时使用的资料和表格

阶段三:方案确认

结合需求问题和资料清单,从服务目录中筛选合适的方向,再通过方案选型比较表确认具体路径。

操作步骤

  1. 回到服务目录,按问题场景找到对应的服务分类。
  2. 进入方案选型页,用问题清单和比较表缩小范围。
  3. 确定服务方向后,整理一份确认说明,写明选择理由。

资料准备

  • 服务目录中相关分类的页面链接或摘要。
  • 方案选型页的比较表截图或笔记。
  • 确认说明草稿,列出选择理由和预期结果。
按交付说明逐项核对工作成果的场景

阶段四:交付验收

交付验收不是简单收尾,而是对照交付说明逐项核对,确认每个环节都符合预期。

操作步骤

  1. 对照交付说明,逐项检查服务内容是否完整。
  2. 记录与预期不符的部分,说明差异和调整建议。
  3. 确认交付结果后,整理一份验收记录作为后续参考。

资料准备

  • 交付说明文档,作为验收核对基准。
  • 需求确认阶段的期望清单,逐条比对。
  • 验收记录表,记录核对结果和备注。

交付与确认说明

交付以说明文档和操作指引为主,不涉及具体执行承诺。以下原则帮助双方在合作中保持清晰预期。

按文档交付

服务结果以文档、说明或指引形式交付,每份交付物都有明确的适用范围和阅读顺序。

按步骤确认

每个阶段结束时,建议对照本页的步骤清单做一次确认,发现偏差及时调整。

两个提醒

  • 合作过程中如需调整方向,回到需求确认阶段重新梳理,不要跳过步骤直接修改交付物。
  • 交付验收记录建议保存,后续如需扩展服务,可直接作为参考资料使用。

需要先确认选型?

用问题清单和比较表,快速找到适合的服务方向。

进入方案选型

想了解资料变化?

查看更新记录,了解服务目录和方案文档的调整情况。

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